Fortune Business Insightsによると、世界の半導体組立・テストサービス市場は2020年に約307億ドルに達し、2021年の約319億ドルから2028年には約462億ドルにまで成長すると予想されており、予測期間全体で年平均成長率は5.5%となる。2020年にはアジア太平洋地域が圧倒的なリーダーとなり、世界の収益の46%以上を占めたが、これは主にスマートフォン、ノートパソコン、テレビなどの家電製品の需要急増によるものである。
組み立て（パッケージングとも呼ばれる）とテストは、半導体製造における重要な下流工程であり、ウェハーや完成品が性能および品質基準を満たしていることを保証する。これらの工程に必要な特殊装置の構築と運用には多額の資本が必要となるため、ほとんどの半導体メーカーは、これらの作業を社内で行うのではなく、専門のサービスプロバイダーに委託している。
パンデミックの影響
報告書によると、COVID-19は世界のサプライチェーンを混乱させ、インド、マレーシア、米国、中国、台湾などの市場で製造施設の操業を一時的に停止させた一方、ベトナムはデバイス需要の堅調さのおかげで比較的影響が少なかった。こうした混乱にもかかわらず、市場は2020年に2019年比で約3%成長した。その後のチップ不足は実際には成長の原動力となり、政府や民間企業が現地でのテストおよびパッケージング能力を拡大するきっかけとなった。例えば、タタ・サンズは、新たな組立・テスト施設に約3億ドルを投資するため、インドの各州と協議していると報じられている。
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成長の原動力とトレンド
市場を前進させる要因はいくつかある。
- 自動車の電動化：電気自動車や自動運転車への移行に伴い、ライダーセンサー、バッテリー、マトリクスLEDシステムなどの部品のテストに対する需要が高まっている。これらの部品は、設置前に厳格な検証が必要となるためだ。
- 家電製品の需要：スマートフォン、タブレット、スマートテレビ、コネクテッドホーム機器の継続的な成長により、組み立ておよびテストの生産量は高水準を維持しており、5Gの世界的な展開もこれを後押ししている。
- 先進的なパッケージング技術革新：システム・イン・パッケージ（SiP）、シリコンインターポーザアセンブリ、有機基板インターポーザ技術などの技術により、特に3Dパッケージやイメージセンサーにおいて、より小型で効率的なチップ設計が可能になっている。
- 付加価値サービス：大手プロバイダーは、産業、自動車、コンピューティング分野の顧客との差別化を図るため、故障解析やパッケージ設計の分野に事業を拡大している。
拘束具
高度なパッケージングおよび試験装置に必要な高額な設備投資は、特に資金力のある大企業との競争に苦戦する中小企業にとって、依然として大きな障壁となっている。為替変動と継続的な半導体不足は、業界全体にさらなるコスト圧力を加えている。
セグメンテーションに関する洞察
サービスの種類別に見ると、組立・包装が収益の大部分を占めている一方、試験サービスは、X線検査やリードフレーム製造など、機能、物理、電気的な検証に対するニーズの高まりを背景に、より速いペースで拡大している。
用途別に見ると、民生用電子機器が最大かつ最も急速に成長している分野であり、それに続いて自動車用電子機器が急速に成長している。自動車用電子機器では、自動運転車関連のテスト需要が加速している。産業用、通信用、コンピューティング／ネットワーク用アプリケーションは、いずれも着実な成長を示しているが、その成長率は民生用電子機器ほど劇的ではない。
地域景観
アジア太平洋地域は市場を牽引しており、中国、台湾、韓国、マレーシアには主要なアウトソーシング組立・テスト（OSAT）プロバイダーが集積している。中国だけでも世界の電子機器組立において大きなシェアを占めると推定されており、今後も地域別CAGRが最も高くなると予測されている。北米は半導体研究開発への多額の投資に支えられ、安定した市場を維持している一方、欧州は5Gの展開とIoTの普及によって恩恵を受けると見込まれている。中東、アフリカ、南米は、可処分所得の増加と電子機器の普及率の上昇に伴い、緩やかな成長が見込まれている。
競争環境
本レポートで取り上げられている主要企業には、Amkor Technology、ASE Group、Siliconware Precision Industries、Jiangsu Changjiang Electronics Technology (JCET)、Unisem、Powertech Technology、Integra Technologies、UTAC、Tianshui Huatian Technology、King Yuan Electronics、GlobalFoundries、ChipMOS Technologies、Teledyne Technologiesなどが含まれる。レポートで注目されている最近の動きとしては、Amkorがベトナムに新たな先進的なSiPテスト・組立施設を建設する計画や、ASE Groupが台湾の大学と提携して業界の人材育成に取り組むことなどが挙げられる。
見通し
電気自動車、5Gデバイス、次世代コンピューティングなど、いずれもより高度なパッケージングと検証を必要とするため、SATS市場は2028年まで安定した中程度の1桁台の成長が見込まれる。一方で、資本集約度が高まるにつれ、大手アウトソーシングプロバイダー間のシェアは統合されつつある。
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