Fortune Business Insightsによると、世界の航空燃料市場は2025年に4,732億ドルに達し、2026年には5,161億7,000万ドルに上昇し、2034年には最終的に9,273億9,000万ドルに達すると予測されています。これは、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）が7.60%であることを示しています。原油から作られる航空燃料は、航空機エンジンの動力源となるだけでなく、航空機の様々なシステムにおいて作動油や冷却剤としても機能します。エネルギー出力だけでなく、潤滑性、安定性、揮発性、耐腐食性といった性能要因も、業界全体の燃料品質を決定づける重要な要素です。
アジア太平洋地域は2025年に全地域をリードし、世界の収益の約38.90%を占めると予測されている一方、米国だけでも国内および国際旅行量の増加を背景に、2032年までに推定2186億3000万米ドルに達すると予測されている。
主要な市場動向
航空業界を形作る決定的なトレンドは、持続可能な航空燃料（バイオジェット燃料）への移行の加速です。この代替燃料は、従来のジェット燃料と同等の性能を発揮しながら、ライフサイクル全体での温室効果ガス排出量を大幅に削減します。再生可能なバイオ燃料は、従来の航空タービン燃料と比較して、二酸化炭素排出量を最大80%削減することが可能です。農業廃棄物や食用油廃棄物からバイオジェット燃料を生産することは、農家や原料供給業者にとって新たな収益源となり、経済的インセンティブと環境的インセンティブの両立にもつながります。
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成長の原動力
成長を促進する主な要因として、2つの要素が挙げられます。まず、オリンピック、世界的なサッカー大会、国際クリケットシリーズなどのイベントに牽引されるスポーツツーリズムの拡大が、旅客数、ひいては燃料消費量を押し上げています。この活動の多くは米国に集中しており、旅客数で世界トップ10に入る空港のうち8つが米国にあります。アトランタのようなハブ空港は、航空会社の存在感と大都市圏の需要の恩恵を受けています。
第二に、空港インフラの継続的な拡張（新しい滑走路、ターミナル、燃料貯蔵施設、パイプラインなど）により、フライト頻度と接続性が向上しており、これらはいずれも燃料需要の増加に直接つながっています。旅行需要の増加に対応するために新たな空港を建設している新興国は、この影響をさらに強めています。
抑制要因
高騰し変動の激しい燃料費は、依然として市場にとって最大の逆風となっている。ジェット燃料はブレント原油から精製されるため、OPECの減産を含む需給の不均衡によって引き起こされる価格変動は、航空券価格に直接影響を与える。この状況は、一人当たりの所得が低いアジア太平洋地域やアフリカなど、価格に敏感な地域に特に大きな影響を及ぼす。これらの地域では、消費者が航空運賃の値上げを吸収する能力が限られているからだ。
セグメンテーションのハイライト
燃料の種類別に見ると、ジェット燃料（航空タービン燃料）が圧倒的に多く、2026年には98.81%のシェアを占めると予測されているが、バイオジェット燃料は安全性、信頼性、排出ガス特性の点で今後普及が進むと見込まれている。注目すべき進展としては、ハネウェルのエタノールからジェット燃料への変換技術や、炭素由来の持続可能な燃料の開発を推進するためのTwelve、マイクロソフト、アラスカ航空グループ間の2022年の覚書などが挙げられる。
エンドユーザー別に見ると、2026年には商業航空セグメントが76.97%のシェアを占め、アジア太平洋地域と中東における航空ネットワークの拡大に牽引される。プライベート航空セグメントも、可処分所得の増加とビジネス旅行およびVIP旅行の需要の高まりを背景に、急速に成長している。
地域概況
- アジア太平洋地域： 2025年には1,840億7,000万米ドル、2026年には2,046億3,000万米ドルに増加する見込みで、中国（約664億6,000万米ドル）、インド（約215億7,000万米ドル）、日本（約154億2,000万米ドル）が牽引する。
- 北米： 2025年には1465億8000万米ドル、2026年には1596億3000万米ドルに成長し、米国単独では1490億9000万米ドルと予測されている。
- 欧州： 2025年には908億2000万米ドル、2026年には972億9000万米ドルに拡大し、ドイツ（約169億1000万米ドル）と英国（約153億6000万米ドル）が牽引する。
- ラテンアメリカ： 2025年には180億3000万米ドル、2026年には189億4000万米ドルにわずかに増加する見込み。
- 中東・アフリカ地域： 2025年には336億9000万米ドル、2026年には356億8000万米ドルに達する見込み。
競争環境
シェル社は、強力な研究開発投資、広範な地理的範囲、再生可能燃料への早期参入（2022年にアメックスGBTおよびアクセンチュアと共同開発したブロックチェーンベースのSAF会計プラットフォーム「Avelia」や、ロッテルダムにある年間82万トンのバイオ燃料施設など）により、市場リーダーとして認識されている。その他の主要プレーヤーには、エクソンモービル、シェブロン、BP、トータルエナジーズ、ヴィトール、バレロ、マラソン・ペトロリアム、インディアン・オイル・コーポレーション、ネステ、チャイナ・アビエーション・オイルなどがある。最近の業界の動きとしては、エクソンモービルによるノルウェーのバイオ燃料会社バイオジェットASへの出資、シェブロンによるクリーン・スカイズ・フォー・トゥモロー連合への参加、エールフランス航空とトータルエナジーズによるフランスでの30%SAF燃料によるデモンストレーション飛行などが挙げられる。
見通し
2034年までの年平均成長率（CAGR）が7.60%と予測されている航空燃料市場の動向は、航空旅行の回復と成長のペース、インフラ投資、そして原油価格変動によるコスト圧力で収益性が損なわれることなく、持続可能な燃料生産を拡大できる業界の能力にかかっている。
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