Fortune Business Insightsによると、世界の半導体製造装置市場は2025年に1,328億4,000万米ドルと評価され、2026年には1,459億9,000万米ドルに増加すると予測されている。市場はさらに拡大し、2034年には3,381億6,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は11.1%となる。2025年にはアジア太平洋地域が最大の地域市場となり、世界の収益の約16.4%を占めた。
半導体製造装置とは、ウェハー、集積回路（IC）チップ、メモリチップ、回路の製造に使用される機械類を指します。これには、製造初期段階で使用されるシリコンウェハー製造装置に加え、フォトリソグラフィ装置、エッチング装置、化学気相成長装置、品質管理・測定機器などのウェハー処理システムが含まれます。2020年上半期は、パンデミックによる操業停止の影響で製造活動が一時的に停滞しましたが、同年後半に各施設が本格稼働を再開すると、需要は力強く回復しました。
成長の原動力
Fortune Business Insightsは、市場拡大の要因として、エレクトロニクス、自動車、データ処理業界における半導体需要の高まりを挙げている。電気自動車の普及拡大は顕著な要因の一つであり、2021年の世界のEV販売台数は前年比109%増と報告されている。これにより、車載用チップの需要が高まっている。個別デバイス、パワー半導体、高出力モジュールの成長も需要を押し上げており、さらに、小型デバイスに対する消費者の需要に応えるため、複数の半導体部品を単一チップに集積するという業界トレンドも追い風となっている。
5Gインフラの展開とデータセンターにおけるAIの利用拡大は、データセンターが運用コスト削減と効率向上のためにICチップへの依存度を高めていることから、追い風となっている。IoTデバイスやスマートシティ／スマートホーム技術の利用拡大も、チップ、ひいてはチップ製造装置の需要をさらに押し上げている。
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抑制要因
報告書では、2つの重要な制約が指摘されている。第一に、半導体製造装置には莫大な設備投資が必要であり、システムコストは150億ドルから200億ドルに達すると報告されている。また、サプライチェーンの混乱（米中貿易摩擦を含む）がコスト圧力をさらに高めている。第二に、チップの設計複雑化に伴い、極めてクリーンな製造環境と極めて高い精度が求められる。わずかな汚染や欠陥でも大きな損失につながる可能性があり、炭化ケイ素（SiC）ウェハの小型化が進むにつれて、リソグラフィシステムの技術的な難易度もさらに高まっている。
セグメンテーションのハイライト
機器の種類別：市場は、フロントエンド機器（シリコンウェハー製造およびウェハー処理）とバックエンド機器（テスト、組み立て、パッケージング）に分かれます。フロントエンド機器は、ICチップとロジック回路に対する旺盛な需要に牽引され、2026年には約84.6%と最大のシェアを占めると予測されています。バックエンド機器は、パッケージング技術の革新が自動車および家電分野に貢献することで、着実に成長すると見込まれています。
次元別： 2D、2.5D、3Dの3つのカテゴリに分類すると、3Dセグメントが2026年には推定43.16%のシェアを占め、カメラ、スマートフォン、パーソナルデジタル機器などで使用される高帯域幅メモリ（HBM）製品の成長に支えられて首位に立つと予測されています。2Dおよび2.5Dセグメントは、帯域幅とコスト面での優位性から、引き続き堅調な需要が見込まれています。
用途別：用途には、半導体製造工場／ファウンドリ、半導体電子機器製造、テストホームなどが含まれます。ファウンドリは、医療機器、電子機器、自動車などのエンドユーザーからのチップ需要が持続していることを反映し、2026年には約58.07%と最大のシェアを占めると予想されています。
地域別分析
アジア太平洋地域は引き続き主要地域であり、台湾、日本、中国、韓国、インドに確立されたサプライチェーンに支えられ、2025年の売上高は推定910億9000万米ドル（世界シェア約68.6%）に達すると見込まれています。北米は、Applied Materials、KLA Corporation、Lam Researchなどの大手メーカーに支えられ、2025年には約218億3000万米ドルでそれに続きます。ヨーロッパは、ドイツからの33億9000万米ドルの投資表明を含む、政府支援による新規製造工場への投資により、約10.8%のシェアを占めています。中東・アフリカ地域と南米地域は、より緩やかな成長が見込まれています。
競争環境
報告書で挙げられている主要企業には、アプライドマテリアルズ、東京エレクトロン、ラムリサーチ、ASML、大日本スクリーングループ、KLAコーポレーション、フェロテックホールディングス、日立ハイテクノロジーズ、ASMインターナショナル、キヤノンマシナリーなどがある。最近の動向としては、アプライドマテリアルズが2023年にEUVリソグラフィ向け計測システム「VeritySEM 10」を発売したこと、東京エレクトロンが2022年にウェハ洗浄システム「CELLESTA MS2」を導入したことなどが挙げられる。各社は、国内半導体製造施設に対する日本の71億2000万ドル規模の支援策などの政府補助金に支えられ、市場での地位強化を目指して、新製品の発売、買収、生産能力の拡大を進めている。
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