Fortune Business Insightsによると、北米の食品包装機器市場は2021年に41億8000万米ドルと評価され、2022年には43億2000万米ドルに増加すると予測されている。同市場は2029年までに55億4000万米ドルに達すると予測されており、2022年から2029年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は3.6%である。なお、同市場は2019年と比較して2020年には約1.6%縮小したが、これはパンデミックによる混乱が原因とされている。
この分野の包装機器は、主に充填、瓶詰め、ケース梱包、ラベル貼り、パレット積みなどの作業に使用され、製パン、乳製品、飲料、食肉・鶏肉加工などの業界を支えています。自動化の進展、包装食品や調理済み食品への需要の高まり、そして生産能力への継続的な投資が、成長を牽引する主要な要因となっています。
新型コロナウイルス感染症の影響
パンデミックは食品包装機器の供給と需要の両方を変容させた。製造停止、特に食肉および冷飲料分野での操業停止は生産を混乱させ、多くの食品・飲料会社は利益の減少を経験した。同時に、ロックダウンによる消費者の行動の変化は、すぐに食べられる食事、スナック、包装済み飲料の購入を増加させ、一部のメーカーは生産能力の拡大を促した。デロイトのデータを引用したこのレポートは、米国の食品・飲料への消費者支出が前年の1.7%増から6.9%増に急上昇し、予測期間における包装機器の需要を強めていると指摘している。
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主なトレンド
主要なテーマとして挙げられるのは、持続可能な包装への移行です。使い捨てプラスチックは、植物セルロースをベースとした素材やその他の環境に優しい素材に置き換えられつつあり、多くの場合、消費者が製品情報に即座にアクセスできるQRコードやスキャン可能なラベルといったスマートな機能が組み合わされています。包装会社はこれに対し新たな投資で対応しており、例えばモンディ社は、持続可能なペットフード包装に約6,620万米ドルを投じています。これに加え、健康と栄養に対する消費者の関心の高まりが、食品メーカーを、すぐに食べられる製品や栄養価の高い製品ラインをサポートする、よりスマートな包装形態へと駆り立てています。
成長促進要因と阻害要因
製造能力の拡大とサプライチェーンの回復力の向上は、包装食品メーカーが売上増加に対応するため自動化された生産と倉庫を拡張していることから、成長の主要因として挙げられています。一方で、市場は継続的なサプライチェーンの混乱と消費者のサステナビリティへの圧力という逆風に直面しています。従来のプラスチックに代わる実行可能な大規模な代替品は依然として限られているため、メーカーはPVAベースの非溶解性プラスチックなどの代替品を模索しています。レポートで引用されているカーニーの調査によると、消費者の約48%がパンデミック後に環境への懸念が高まったと回答し、55%がその経験によって環境に優しい製品を選ぶようになったと回答しており、これらの傾向は包装材料の選択に引き続き圧力をかけています。
セグメンテーションに関する洞察
機器の種類別に見ると、充填機器が最大のシェアを占めており、これは正確で標準化された食品分量へのニーズに支えられている。ラベル貼付機器は2位で、詳細な栄養情報に対する規制当局や消費者の需要に後押しされている。ケース梱包、瓶詰め、パレット積載機器がこのセグメントを構成しており、それぞれ包装飲料や自動化の進展といった特定の需要要因によって支えられている。
用途別に見ると、包装が鮮度、品質、衛生状態を保つために不可欠であることから、パン・菓子製品が市場を牽引しています。乳製品も重要なセグメントであり、牛乳、ヨーグルト、チーズ、バターの安定した消費に支えられています。飲料、食肉・鶏肉製品も大きく貢献しており、穀物、果物、野菜の包装は、生鮮食品の包装トレンドの拡大に伴い、堅調な成長が見込まれています。
国別情報
米国は、Pactiv Evergreenの強力な存在感とコンビニエンスフードの消費増加に支えられ、2021年の市場規模が29億6000万米ドルに達し、地域市場を席巻している。カナダも、都市化、包装食品の需要、そしてより厳格な食品包装規制に支えられ、堅調な成長が見込まれる。
競争環境
取り上げられている主要企業には、Pactiv Evergreen Inc.、Tetra Pak、Krones AG、GEA Group Aktiengesellschaft、Amcor plc、MULTIVAC、American Packaging Corporation、IMA Industria Macchine Automatiche SPA、nVenia LLC、およびSyntegon Technology GmbHが含まれます。Fortune Business Insightsによると、上位4社が市場の約46.3%を占めています。最近の動きとしては、AmcorによるePac Flexible Packagingへの投資拡大（2022年9月）、Pactiv EvergreenによるFabri-Kalの買収（2021年10月）、およびIMA GroupによるCDE-Packaging GmbHの過半数株式取得（2021年9月）などがあり、これらはすべて、この分野における統合と能力拡大の継続を反映しています。
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